朱莉娅(凯瑟琳·内斯比特饰)年老富有,但没有继承人,所以她找到了女巫布兰奇(芭芭拉·哈里斯·芭芭拉·哈里斯饰)。朱莉娅告诉布兰奇,她的姐姐有一个私生子,她把孩子交给别人抚养。现在,她想找到这个可怜的孩子,让他继承财产。 就这样,布兰奇和他的情人乔治(布鲁斯·邓恩·布鲁斯·邓恩饰)一起展开了调查,得知收养茱莉亚侄子的一家人都葬身火海,而纵火的不是别人,而是他们要找的人——爱德华(威廉姆·德瓦内·威廉姆·德瓦内饰)。 如今,爱德华改名换姓,成了一名珠宝商。狡猾的他害怕自己的罪行暴露,于是雇佣了当年帮他脱罪的马罗尼(艾德·劳特·艾德·劳特饰),要他杀死布兰奇一行。